Новые политические комбинации в условиях войны
В марте 1654 г. 20-тысячная коронная армия во главе с С. Потоцким начала наступление и опустошила, по словам летописца С. Величко, «почти всю Брацлавщину». Одновременно поляки пытались склонить к измене уманского полковника И. Богуна, который отказался присягать царю. Но тот отмел посулы врага («гетманство, шляхетство, староство») и организовал ожесточенное сопротивление. Героическим эпизодом войны стала защита городка Буши в ноябре 1654 г.: жители и отряды казаков и опришек во главе с Гречко предпочли погибнуть в неравной борьбе. Ситуация обострилась из-за того, что новый крымский хан Мехмед-Гирей IV Суфий с 30-тысячной ордой напал на Украину с юга, а Трансильвания, Валахия и Молдова создали альянс с Речью Посполитой. Турция и Швеция заняли выжидательную позицию. Причиной такой кардинальной перестановки сил был переход Украины под протекторат России, которая претендовала на приобретение статуса великой европейской державы. В середине XVII в. именно Украина оказалась решающим звеном в системе геополитических интересов и комбинаций в Восточной Европе.
Боевые действия в 1654 г. были наиболее трудными для Украины, которая оказалась под одновременным ударом и Речи Посполитой, и Крыма. Россия же затребовала немалую часть украинских сил для ведения войны на белорусских землях. В мае 1654 г. российское войско во главе с царем выступило в направлении на Смоленск. На помощь было направлено 20-тысячное войско во главе с наказным гетманом Иваном Золотаренко. Казаки в 1654—1655 гг. взяли ряд городов (Гомель, Бобруйск, Речицу, Жлобин, Рогачев, Пропойск, Новый Быхов) и на занятых территориях создали в 1654 г. Белорусский, Быховский, Чаусский и другие полки. Однако И. Золотаренко обособился от Чигирина и принял титул «гетмана Северского».
Военная кампания 1654 и 1655 гг. оказалась успешной для России. Летом 1655 г. была занята территория почти всего Великого Княжества Литовского, взята его столица г. Вильно. В этих условиях претензии Войска Запорожского и И. Золотаренко на белорусские земли вызвали недовольство Алексея Михайловича. Обещаниями и пожалованиями царь вскоре добился перехода на свою сторону Могилева и многих шляхтичей, ранее присягнувших Войску Запорожскому. Также вскоре последовали военные неудачи: затянулась осада Старого Быхова, погиб И. Золотаренко, а в сражении под Ахматовым (на «Дрожи-поле») в январе 1655 г. Б. Хмельницкий понес огромные потери и едва избежал поражения, не сумев разбить татар и поляков. На Брацлавщине в марте 1655 г. крымчаки при содействии коронного войска уничтожили 270 городов и сел, захватили ясырь в 200 тыс. человек, разрушили свыше 1000 церквей. Ответом стал в июле 1655 г. освободительный поход Б. Хмельницкого при поддержке российской армии В. В. Бутурлина в Западную Украину. Вскоре, 20 сентября 1655 г., под Городком была разгромлена армия во главе с коронным гетманом С. Потоцким, был взят ряд населенных пунктов, а некоторые казацкие загоны дошли до рек Висла и Сан.
Победы обострили противоречия, в том числе и между союзниками. Так, возникли острые споры с российской стороной из-за принадлежности западноукраинских земель. Россия также была возмущена тем, что Швеция с июля 1655 г. вошла в союзнические отношения с Украиной и уже в октябре 1655 г. вместе с Трансильванией выказала претензии на западноукраинские земли. В такой зыбкой военно-политической обстановке летом 1655 г. Б. Хмельницкий (продолжая находиться под протекторатом Москвы) пошел на возврат под протекторат Турции. Это соглашение султан подкрепил тем, что обязал Крым, Трансильванию, Валахию и Молдову удерживаться от действий против Украины (правда, Крым не прекратил грабеж украинских территорий).
В июле 1656 г. Швеция вступила в войну с Речью Посполитой и вскоре оккупировала почти всю Польшу, поставив под угрозу ее государственность. Однако Россия, вопреки обязательствам перед Украиной, заключила 24 октября 1656 г. Виленское перемирие с Речью Посполитой, ведя военные действия против Швеции. Деятельное посредничество при этом предприняла Австрия, которая имела союзнические отношения с Речью Посполитой. Вместе с тем на Виленских переговорах московский князь Н. И. Одоевский поддерживал интересы Украины, в частности — требования Б. Хмельницкого об установлении границы между Украиной и Речью Посполитой по Западному Бугу. Одновременно украинский гетман пытался убедить царя Алексея Михайловича удержаться от стратегической ошибки — перемирия с Польшей, а сам активизировал связи с Трансильванией и Швецией. Эти страны демонстрировали свою готовность учитывать интересы Войска Запорожского: отказались от претензий на «русские земли по Вислу». Поэтому в декабре 1656 г. в трансильванском м. Раднот возник трехсторонний союз Швеции, Трансильвании и Украины при участии Бранденбурга и представлявшего Великое Княжество Литовское князя Богуслава Радзивилла (находился под протекцией и Швеции, и Б. Хмельницкого). Активную поддержку в формировании альянса оказала Англия. Было принято решение о разделе Речи Посполитой, а Войско Запорожское на международном уровне признали независимым государством. Характерно, что на международном конгрессе в декабре 1656 г., который инициировала Франция для примирения Речи Посполитой и Швеции, должен был принимать полноправное участие и представитель Б. Хмельницкого. Однако примирения не последовало, и в декабре 1656 г. войска Дьердя II Ракоци начали поход в Польшу. К ним присоединилось 20-тысячное войско во главе с киевским полковником Антоном Ждановичем. Вместе с венграми казаки взяли Краков (28 апреля 1657 г.), совместно со шведами — Брест (12 мая 1657 г.), Варшаву (19 июня 1657 г.), ряд польских городов.