На пути к Полтаве — триумф Петра I и трагедия Ивана Мазепы
Карл XII начал кампанию 1708 г. успешно: 2 июля 1708 г. он нанес серьезное поражение российским войскам у м. Головчин. Однако после столкновения с «выжженной землей» и поражения корпуса Рооса под с. Добрым король решил двигаться на юг. В сентябре 1708 г. шведские войска вступили на территорию Украины и осадили Стародуб. Здесь они узнали о поражении корпуса Левенгаупта под д. Лесной и продолжили движение на юг. Старшина отказалась, вопреки указаниям царя и гетмана, идти с полками к Смоленску и Пропойску и жечь села на территории Стародубского полка. Волнения распространились по всему Левобережью. В этих обстоятельствах 23 октября 1708 г. И. Мазепа вместе с генеральной старшиной, частью полковников и 4 тыс. казаков выехал из Батурина в ставку Карла XII. Еще ранее, в апреле 1708 г., он заключил тайное соглашение о переходе всей Украины под протекторат Швеции, которая признавала гетманство наследственным княжеством И. Мазепы и гарантировала все прежние права Войску Запорожскому. В политическом, экономическом и военном отношениях переход гетмана на сторону Швеции был неподготовленным и оказался обреченным на провал.
Царь 28 октября 1708 г. издал Манифест к малороссийскому народу, в котором обвинил И. Мазепу в измене «с целью поработить малороссийскую землю в прежнее владение польское». Было объявлено о собрании рады в Глухове для избрания нового гетмана. Войска А. Д. Меншикова 2 ноября 1708 г. взяли Батурин, где сопротивление россиянам оказал 8-тысячный гарнизон во главе с полковником Д. Чечелем. В городе была устроена резня — убиты как казаки, так и женщины и дети (возможно, до 15 тыс. чел.). Взятие Батурина обеспечила измена сотника И. Носа, указавшего россиянам тайный ход в крепость (в награду он получил звание прилукского полковника, земли и дворянство). Сторону России приняло также и большинство малороссийской старшины.
В Глухове 6 ноября 1708 г. на войсковой раде при участии четырех полковников, полковой старшины и 1100 казаков от четырех полков гетманом по указанию царя был избран стародубский полковник Иван Скоропадский. Глухов, находящийся на границе с Россией, был объявлен новой гетманской резиденцией. Тогда же была устроена символическая казнь И. Мазепы: чучело гетмана повесили, сорвав с него царские награды, а потом таскали по улицам города. В ближайшем г. Лебедин были казнены сотни захваченных в Батурине, а в Троицком соборе в присутствии царя была провозглашена церковная анафема гетману (не снятая до сих пор). И. Мазепу не поддержали и казацкие массы: кроме того что сказывалось их недовольство положением, ухудшившимся при гетмане, они были также испуганы жесткой расправой в Батурине и других местах. Уже в ноябре 1708 г. от И. Мазепы бежало к царю с повинной немало представителей старшины: генеральный хорунжий И. Сулима, миргородский полковник Д. Апостол, корсуньский полковник А. Кондыба и др. Сам И. Мазепа вел переписку о возможностях перехода обратно на сторону царя, но был заключен шведами под домашний арест. Из сибирской ссылки был возвращен С. Палий, что способствовало росту популярности Петрв I в Украине.
В январе — феврале 1709 г. Карл XII осуществил поход на Белгород, однако столкнулся с повсеместным партизанским движением. Полноводная оттепель и переход на его сторону Запорожья склонили шведского короля вернуться к Полтаве. У с. Диканька 27 марта 1709 г. кошевой К. Гордеенко с 8 тыс. сечевиков соединился с армией Карла XII и подписал союзный договор со Швецией. Затянув с осадой Полтавы, шведский король дал возможность Петру I навязать генеральное сражение на неудобных для шведов позициях. Сражение состоялось 27 июня 1709 г., 25-тысячная шведская армия была разгромлена 43-тысячной российской. Остатки шведского воинства, Карл XII со своими гвардейцами и И. Мазепа с приближенными смогли переправились через Днепр.