6.8. «Долговое процветание», или «Цивилизованный» грабеж (2)

6.8. «Долговое процветание», или «Цивилизованный» грабеж (2)

Теперь познакомимся со статистикой внешнего долга стран Запада. Данные взяты из справочника ЦРУ США. Под внешним долгом в указанном источнике понимается сумма государственного и частного долга, подлежащего погашению нерезидентами (т.е. иностранными физическими и юридическими лицами) в иностранной валюте, а также товарами и услугами. Суммы долга по большинству стран определены на момент конца первой половины 2009 года (30 июня) или конца указанного года (31 декабря). Для справки: сумма долга всех стран мира по состоянию на 31 декабря 2009 года составила, по данным ЦРУ, 56.900 млрд. дол.[334] Это составило 98% мирового валового продукта (ВВП).

Крупнейшими должниками (по величине внешнего долга) являлись следующие страны (млрд. долл.):

США — 13.450

Великобритания — 9.088

Германия — 5.208

Франция — 5.021

Нидерланды — 3.733

Испания — 2.410

Италия — 2.328

Ирландия — 2.887

Япония — 2.132

Люксембург — 1.994

Бельгия — 1.354

Швейцария — 1.339

Австралия — 920

Канада —833,8

Австрия — 808,9

Швеция — 669,1

Гонконг — 655,1

Дания — 607,4

Греция — 552,8

Норвегия — 548,1

Португалия — 507

Россия — 369,2

Финляндия — 364,9

Китай —347,1

Республика Корея — 333,6.

В приведенном списке — 25 стран. Из них 21 страна относится к категории «экономически развитых стран». Лишь 4 страны относятся к категории «развивающиеся страны» или страны с «переходной экономикой». Да и они находятся в конце этого списка.

На главную страну Запада — США — пришлось 23,6% общей суммы внешних долгов всех стран мира. Доля других ведущих стран Запада в общей сумме внешних долгов была равна (%):

Великобритания— 16,0

Германия — 9,2

Франция — 8,8

Нидерланды — 6,6

Испания — 4,2

Италия — 4,1

Ирландия — 4,0

Япония — 3,7

Люксембург —3,5

Бельгия — 2,4

Швейцария — 2,4

Совокупная доля указанных двенадцати стран Запада (у каждой из этих стран внешний долг в абсолютном выражении превышает 1 триллион долларов) равнялась 88,5% от общей суммы внешнего долга всех стран мира.

Самые большие долги из стран, не входящих в блок стран, называемых «Западом», — у Гонконга, России, Китая. Но даже если не принимать во внимание, что Гонконг — это фактически оффшор западных экономик, то все равно на указанные три страны пришлось всего 2,5%. Поразительно, но долг одного микроскопического западного государства — Люксембург — превышает долг указанных трех государств, находящихся за пределами западного мира.

Долг многих стран Запада в относительном выражении так велик, что трудно себе представить, что эти страны будут способны погасить его. Взять, например, такой показатель, как величина внешнего долга в расчете на душу населения. В среднем по миру этот показатель был равен, по данным ЦРУ, 8.422 дол. США (по состоянию на 31 декабря 2009 г.). Вот значения этого показателя для некоторых стран Запада (дол. США):

Люксембург — 4.082.283

Ирландия — 515.671

Нидерланды — 226.503

Швейцария — 182.899

Великобритания — 147.060

Бельгия— 126.188

Норвегия— 113,174

Дания —110.216

Соединенные Штаты по этому показателю «отстают» от большинства стран Западной Европы — у них он равен 43.758 дол. А что касается стран, находящихся за пределами зоны, называемой «Западом», то у них душевые показатели долга просто мизерные. Например, у Российской Федерации — всего 2.611 дол., а у Китая — 260 дол. Эти показатели оказываются очень скромными не только на фоне экономически развитых стран Запада, но даже на фоне среднемирового показателя. Например, у России душевой показатель внешнего долга ниже среднемирового в три с лишним раза.

Наконец, возьмем такой относительный показатель, как величина внешнего долга по отношению к ВВП. Вот какие значения этого показателя имели некоторые страны Запада (в %):

Люксембург — 3.854

Ирландия — 1.004

Нидерланды — 470

Великобритания — 416

Швейцария — 271

Бельгия — 267

Португалия — 223

Австрия — 212

Дания— 196

Франция — 188

Греция — 167

Испания — 165

Япония — 162

Германия — 155

Финляндия — 153

Как видно, «рекордсменами» по относительному уровню внешнего долга являются все те же шесть европейских государств — Люксембург, Ирландия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Бельгия. Скорее всего, первым двум государствам с внешними долгами не рассчитаться никогда. Фактически у этих государств даже всего национального богатства может не хватить для того, чтобы закрыть свои внешние долговые обязательства (обычно стоимостная оценка национального богатства страны находится в диапазоне 5-8 годовых ВВП).

По данным ЦРУ, для Соединенных Штатов значение показателя внешнего долга составило 94%. Это достаточно скромно на фоне западноевропейских стран, но весьма внушительно на фоне большинства стран за пределами «золотого миллиарда». Для сравнения: у Российской Федерации этот показатель равен 30%, у Китая — 7%, у Республики Корея — 40%.

Немного подробнее остановимся на Соединенных Штатах — главном государстве-должнике в мире. Когда-то, «в старые добрые времена» Америка сама кредитовала другие государства, выступая в качестве чистого кредитора (т.е. объем требований по выданным Америкой кредитов превышал объем ее обязательств по полученным кредитам). После Второй мировой войны Америка стала мощной промышленной державой, укрепившей свои экономические позиции в мире благодаря этой самой войне. Тогда Америка еще жила по средствам. Ее экспорт превышал импорт, но в 1971 году у США впервые возник дефицит внешнеторгового баланса. После этого в Америке торговый баланс стал почти всегда сводиться с дефицитом, что явилось следствием начавшейся в 1960-е годы деиндустриализации страны, ослабления ее международной конкурентоспособности, проявлением растущего паразитизма американского капитализма. Но страна продолжала все еще оставаться чистым экспортером капитала (в форме прямых и портфельных инвестиций, кредитов и займов). Америка была чистым экспортером капитала на протяжении ровно семидесяти лет — с 1914 по 1984 год. А вот с середины 1980-х годов Америка перестала окончательно жить по средствам и превратилась в чистого импортера капитала. Имея хронический дефицит торгового баланса, баланса международного движения капитала, а также государственного бюджета, страна стала жить в долг. Росли долги всех видов — государственные, корпоративные, домашних хозяйств. При этом одинаково быстро росли и внутренние, и внешние долги. Если в 1989 году общий внешний долг Америки равнялся 2,7 трлн. дол., то в 2001 году он уже вырос до 5,7 трлн. дол. А в 2009 году он, как мы уже отметили, перевалил за 13 трлн. долларов, что составило 23,6% от общей суммы внешних долгов всех стран мира. То есть почти одна четверть!

На самом деле величина внешнего долга США существенно больше, а доля их в мировом внешнем долге существенно превышает четверть. Почему? Потому, что в статистике внешнего долга США и других стран обычно отражаются только те обязательства, которые возникают в связи с международными кредитными соглашениями (государственными и частными), а также в связи с продажей ценных бумаг (типа казначейских облигаций, корпоративных ценных бумаг, муниципальных облигаций и т.п.). Из статистики внешнего долга США «выпадают» те обязательства, которые возникают в связи с выпуском Федеральной резервной системой (Центральным банком США) бумажек-векселей, называемых в бытовом обиходе «баксами», или «зелеными». Во время последнего кризиса ФРС, как сообщают американские СМИ, «напечатала» таких «зеленых» на триллионы долларов[335]. Часть этих «зеленых» оказалась у резидентов США (физических и юридических лиц, находящихся в юрисдикции США). Однако большая часть «зеленой бумажной массы» оказалась на руках у нерезидентов (проще говоря — иностранцев). А ведь все это обязательства Америки перед нерезидентами, а проще говоря, — внешний долг США. Америка является рекордсменом — как в области печатания бумажек-векселей, так и в области использования таких бумажек-векселей нерезидентами. Доллары США являются на сегодняшний день в большей степени международными деньгами, чем национальными. Бумажки-векселя ни одной другой страны не обладают таким уникальным свойством.

* * *

Не будем утомлять читателя обилием цифр, но отметим, что большая часть всех внешнеторговых сделок в мире совершается с использованием «зеленых». Большая часть всех сделок на валютных и финансовых рынках также совершается с помощью «зеленых». Наконец, большую часть всех валютных резервов страны держат также в «зеленых». На втором месте после доллара США по этим позициям занимает евро, но с заметным отставанием. Какая-то часть всех международных операций осуществляется также с помощью британского фунта стерлингов, швейцарского франка, японской иены. Но и евро, и фунт стерлингов, и швейцарский франк, и японская иена в отличие от американского доллара в большей степени являются национальными (а не международными) деньгами. С учетом сказанного выше можно заключить, что реально доля США в общей сумме обязательств (внешних долгов) всех стран мира гораздо больше, чем одна четверть. Точно определить эту долю представляется делом сложным, поскольку Федеральный резерв США сильно «химичит» со статистикой объема «зеленой массы», выпускаемой с помощью принадлежащего ему «печатного станка». Согласно имеющимся данным в начале 1984 года созданная ФРС денежная масса была на уровне 200 млрд. долл. В сентябре 2008 года, т.е. через четверть века, она была равна 873 млрд. дол. А затем, в период острой фазы кризиса, к ноябрю 2009 года она выросла до 2 трлн. 81 млрд. дол., т.е. в 2,4 раза. Какая часть этой «зеленой массы» «гуляет» за пределами США, вообще никому точно не известно (скорее всего, существенно больше половины). К «зеленой массе», произведенной Федеральным резервом, следовало бы добавить громадную массу так называемых «депозитных» или «безналичных» долларов. Они производятся не Федеральным резервом, а частными коммерческими банками и, строго говоря, «законным платежным средством» не являются. Это лишь на бумаге не являются. А в жизни они активно используются для международных расчетов. А ведь это тоже «требования», а обязательства по выполнению этих требований, которые находятся на руках у иностранцев в конечном счете должны выполнять Соединенные Штаты. Одним словом, выпуск безналичных долларов американскими банками также создает долг, который не отражается в официальной статистике внешнего долга США, но который позволяет Америке вести паразитический образ жизни.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.